Negocios de ventas, atención y soporte — sin agenda de citas. Rubros: e-commerce, gastronomía, comercios, distribuidoras, servicios por contrato.
✅ Este formulario es exclusivo para negocios que NO agendan turnos. Si el negocio agenda citas, usar el formulario "Con Turnos".
Entrevistador
Fecha
Nombre del negocio
0 / 0 respondidas
1
Identidad del Negocio
Alimenta: Mi Agente → Identidad
Obligatorio▾
P1
¿Cuál es el nombre comercial exacto del negocio? *
Tal como aparece en el cartel, redes sociales y como lo conocen los clientes. Sin abreviaturas.
P2
¿A qué rubro específico pertenece? *
P3
¿Cómo describirías el negocio? ¿Qué hace, qué lo diferencia y a quién le sirve? *
Base de toda la identidad del agente. Cuanto más completa, mejor.
Guiar: ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es su fuerte? ¿A quién le vende? ¿Qué los hace únicos?
P4
País *
P5
Ciudad / zona *
P6
Horarios de atención del equipo humano *
No el horario del agente (responde 24/7), sino cuándo hay alguien disponible para escalar.
P7
Dirección del local o punto de atención
El agente la comparte cuando el cliente pregunta cómo llegar. Incluir calle, número, piso/local y referencias si tiene.
Sin local físico — operación 100% online o delivery sin punto de retiro
P8
Sitio web
El agente lo consultará diariamente para mantenerse actualizado.
P9
¿Por qué canales va a responder el agente?
El agente responde solo DMs. El CRM unifica todos los canales en el mismo embudo — solo diferencia el origen con el logo. El agente nunca menciona canales al cliente.
🎧 Atención y soporte (responde consultas, resuelve)
⚡ Ventas + atención (lo más común)
P12
Tono de comunicación del agente *
👔 Profesional y cálido
😊 Casual y amigable
🏛️ Formal corporativo
P13
Tratamiento al cliente *
Elegir según país y costumbre del negocio.
Voseo — "¿Cómo te puedo ayudar?"
Tuteo — "¿Cómo te puedo ayudar?"
Ustedeo — "¿Cómo le puedo ayudar?"
P14
Uso de emojis
Moderado (1-2 por mensaje)
Mínimo (solo cuando suma)
Sin emojis
P15
Longitud de respuestas del agente
Define cuánto escribe el agente en cada mensaje. En WhatsApp, los textos cortos suelen funcionar mejor.
Cortas — 2 a 3 líneas por mensaje
Medianas — 3 a 5 líneas (recomendado)
Detalladas — 5 a 8 líneas
P16
¿A quién deriva el agente cuando no puede resolver algo? *
Preguntar: ¿Quién va a revisar los chats que el agente no resolvió?
P17
¿Cuáles son las preguntas que más les hacen los clientes por WhatsApp?
PEDIR QUE ABRAN EL WHATSAPP y revisen los últimos 50 mensajes. Anotar las que se repiten. Mínimo 5.
P18
¿Qué NO debe hacer ni decir el agente jamás?
Sin restricciones el agente puede inventar stock, prometer descuentos no autorizados o comprometer fechas de entrega.
3
Catálogo de Productos y Ventas
Alimenta: Mi Agente → Productos
Opcional▾
Si el catálogo no está listo hoy, se puede cargar después directamente en Mi Agente → Productos. Completar lo que esté disponible — aunque sea 2 o 3 productos principales.
P19
¿Cuáles son los productos o servicios que vende?
Nombre corto, descripción de una sola oración vendedora y precio. Se carga exactamente así en la plataforma.
NombreDescripción (1 oración)PrecioMoneda
P20
¿Qué métodos de pago aceptan?
Transferencia
Mercado Pago
Efectivo
Tarjeta
PayPal
P21
¿Hacen envíos o delivery? ¿A qué zonas y condiciones?
P22
Política de devoluciones / garantías
P23
Promociones activas
4
Archivos de Conocimiento
Alimenta: Mi Agente → Conocimiento (máx. 3 archivos PDF/PNG/JPG)
Opcional▾
Los archivos se preparan y suben después de la entrevista. Acá solo se define qué archivos hay que preparar y en qué estado están. Se puede generar el catálogo y los documentos durante el onboarding.
Acordar cuáles son los 3 documentos más importantes. Deben estar listos antes de la instalación. Sugeridos: catálogo completo / política de envíos y devoluciones / FAQ + contactos.
📄 Archivo 1 (el más importante)
📄 Archivo 2
📄 Archivo 3
5
CRM y Seguimiento
Alimenta: CRM → Embudos
Obligatorio▾
P24
¿Cómo se llama el embudo principal del CRM?
El nombre que va a aparecer en el panel de CRM de PowerUnit. Si no tienen preferencia, sugerir uno según el rubro.
P26
¿Cómo siguen actualmente a sus clientes?
Sin sistema
Excel
CRM externo
Solo WhatsApp
P25
¿Cuándo el agente considera que un contacto está listo para cierre? *
El asesor humano toma esta conversación para cerrar la venta. ¿Qué señales indican que el cliente está predispuesto y tiene todo claro para comprar?
Ej: Cuando el cliente pidió el precio, eligió el producto y preguntó cómo pagar. / Cuando confirmó que quiere avanzar. / Cuando preguntó por tiempos de entrega.
P28
¿Cuándo el agente debe derivar por un problema o situación especial? *
El asesor humano toma esta conversación para resolver. Son situaciones distintas al cierre — reclamos, urgencias, excepciones.
Estas dos etapas son separadas en el CRM — el asesor necesita saber si recibe un cliente listo para comprar o un problema a resolver.
P29
¿Cuándo es un cliente "ganado"? *
¿Qué tiene que pasar para decir "este es cliente nuestro"?
P30
¿Cuándo es un contacto "perdido"? *
P31
¿Cuántas personas del equipo van a usar el CRM?
Plan FREE: solo el dueño. Plan Pro: hasta 3 usuarios en total.
Solo el dueño
2-3 personas
Más de 3
6
Pendientes y Acuerdos
Completar antes de retirarse
Opcional▾
P32
¿Qué quedó pendiente antes de la instalación?
Verificar: ¿WA Business activado? ¿Catálogo de productos actualizado? ¿Archivos listos?
P33
Observaciones del entrevistador
P34
Fecha acordada para la instalación
P35
Contacto principal del cliente
Resumen — Sin Turnos
Listo para cargar en la app generadora de PowerUnit